Gaapy, um gavião, e seu amigo Pytu chegam à Caatinga após sobrevoarem a Amazônia. Lá, encontram uma paisagem árida com arbustos secos e o Rio São Francisco. Durante a aventura, eles salvam um animal em perigo e fazem uma nova amizade. Juntos, o trio parte para novas descobertas ao som de um cordel sobre o sertão.